Uprawnienia - dostęp
Lista funkcji i modułów, dla których można zmienić poziom dostępu
Czym są uprawnienia?
Uprawnienia - to narzędzie do konfiguracji poziomów dostępu do funkcjonalności systemu. Pozwalają łączyć użytkowników lub pracowników według określonych kryteriów oraz nadawać lub ograniczać im dostęp do poszczególnych sekcji i działań.
Jak to działa?
Uprawnienia są łączone w grupy. Każda grupa zawiera zestaw reguł, które określają, co użytkownicy z taką grupą mogą lub czego nie mogą robić w systemie.
Typy reguł:
- Zezwolenia - regulują ogólny dostęp do sekcji: tworzenie, edycja, podgląd.
- Pola - zarządzają dostępem na poziomie poszczególnych pól w formularzach (na przykład ukrywanie numeru telefonu).
Typowe scenariusze użycia
Zakaz podglądu kontaktów klientów
Usuwa dostęp do pól z danymi kontaktowymi klientów.
Zakaz dostępu do wizyt
Blokuje jakąkolwiek interakcję z wizytami, w tym podgląd wizyt w harmonogramie i wydarzeniach.
Zakaz dostępu do wydarzeń
Blokuje możliwość tworzenia, podglądu i edycji wydarzeń.
Zakaz dostępu do zamówień
Blokuje tworzenie, zmianę i podgląd zamówień.
Zakaz dostępu do finansów
Kompleksowe ograniczenie informacji finansowych firmy.
Zakaz dostępu do magazynu
Ogranicza dostęp do wszystkich funkcji związanych z magazynami.
Zakaz zarządzania zasobami
Zabrania zmiany harmonogramów, świadczonych zasobów i powiązanych ustawień.
Zakaz zarządzania usługami
Zabrania zmiany lub dodawania usług.
Zakaz podglądu informacji z minionych okresów
Ogranicza dostęp do dokumentów i wizyt utworzonych ponad 31 dni temu.
Zakaz podglądu raportów
Zabrania podglądu wszystkich raportów w systemie.
Zakaz podglądu statystyk
Blokuje dostęp do strony ze statystykami i analityką.
Rola ograniczona
Moduł dodaje nową rolę - Rola ograniczona. Nie ma ona żadnych zezwoleń domyślnie. Wszystkie dostępy konfiguruje się ręcznie poprzez grupy z typem reguł "Dozwolone".
Taka rola jest przydatna, gdy trzeba nadać minimalne dostępy dla nowych lub tymczasowych pracowników.
Przykład użycia:
Tworzona jest grupa z zezwoleniami:
- Dozwolony podgląd Wizyt
- Dozwolony podgląd Zasobów
- Dozwolony podgląd Usług
Taki użytkownik będzie mógł przeglądać harmonogram oddziału, ale nie będzie miał dostępu do edycji ani finansów.